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          如何對波卡Polkadot做投資基本面分析 | 鏈茶公開課(第19期)

            7月11日下午2點30分,在鏈茶館社群中進行了第19期鏈茶公開課的直播,本次公開課鏈茶館請到了資深波卡生態研究者劉毅老師,他對波卡的理解高屋建瓴,鏈茶會現場活動分享贏得了一片喝彩。上次鏈茶會的精彩分享,讓大家充分了解了波卡生態的技術,本次公開課劉毅老師將以自己的研究文章為基礎,為大家闡述波卡的投資生態。 劉毅表示波卡的技術已經在之前在鏈茶館進行過分享了,那這次就分享些波卡投資方面的經驗。正好昨天劉毅在巴比特上發表了一篇萬字長文,主要講Polkadot和Cosmo的投資分析,所以今天的分享也會圍繞這篇文章來。  劉毅表示波卡的技術已經在之前在鏈茶館進行過分享了,那這次就分享些波卡投資方面的經驗。正好昨天劉毅在巴比特上發表了一篇萬字長文,主要講Polkadot和Cosmo的投資分析,所以今天的分享也會圍繞這篇文章來。

          首先這篇文章1萬1千多字,如果公開課上全文念出來,可能時間不夠充裕,所以劉毅老師打算帶領現場學院們快速過一遍文章,然后留下一半的時間進行問答互動。雖然我們是談投資,但是我們并不談價格,我們講的是模型和估值方法。以下為昨天分享的原文內容與現場問答互動。  首先這篇文章1萬1千多字,如果公開課上全文念出來,可能時間不夠充裕,所以劉毅老師打算帶領現場學院們快速過一遍文章,然后留下一半的時間進行問答互動。雖然我們是談投資,但是我們并不談價格,我們講的是模型和估值方法。以下為昨天分享的原文內容與現場問答互動。

            網絡效應 經濟學中的公式雖然比自然科學簡單,但是大家還是需要塌下心來將分析方法理解消化。網絡效應是指產品或服務的效用隨著用戶增長而增加的機制?;ヂ摼W平臺和加密協議經濟體都必須有顯著的網絡效應?;蛘叻催^來說,沒有網絡效應,或者只有很微弱的網絡效應的交易活動,沒有必要用加密協議來實現。  經濟學中的公式雖然比自然科學簡單,但是大家還是需要塌下心來將分析方法理解消化。網絡效應是指產品或服務的效用隨著用戶增長而增加的機制?;ヂ摼W平臺和加密協議經濟體都必須有顯著的網絡效應?;蛘叻催^來說,沒有網絡效應,或者只有很微弱的網絡效應的交易活動,沒有必要用加密協議來實現。

            我們日常使用的很多產品服務都具有網絡效應,比如手機、微信、淘寶、支付寶、比特幣都有網絡效應。都具有使用者越多,產品和服務就變得更有用或者更好用的機制。網絡效應最有名的量化公式是梅特卡夫定律,即網絡價值與用戶數量的平方成正比。如上圖所示,用戶越多,用戶之間可能的通訊連接數量就越多,網絡對用戶的價值也就越大。兩個用戶之間只1個連接,4個用戶有6個可能連接,8個用戶是28條可能連接。用n代表用戶數量,通訊網絡價值正比于n*(n-1),當n足夠大時,n*(n-1)約等于n的平方。網絡效應增長都是早期慢,當到達一定規模之后開始加速。這個又慢到快的轉折點,一般被稱為關鍵規?;蛘咭c。推動網絡效應增長的關鍵,是要想法設法突破關鍵規模。

            根據梅特卡夫定律可以得到關于網絡合并的推論。兩個網絡,用戶數量分別是N和M,它們合并(或者實現充分的互操作)形成的更大網絡的價值,正比于N+M的平方。這就是跨鏈技術的價值所在,形成去信任的區塊鏈互聯網,共同創造巨大的網絡效應??珂溕鷳B的蓬勃發展最終將使得不接入互操作性網絡的區塊鏈被邊緣化,甚至難以生存。網絡合并的另一面就是網絡分裂,例如區塊鏈分叉或者從跨鏈樞紐斷開。分叉或者斷開后的兩個網絡,其價值之和低于原來的大網絡。

            跨鏈協議架構 如何對波卡Polkadot做投資基本面分析 | 鏈茶公開課(第19期)  跨鏈的協議架構見上圖。最底層是跨鏈協議,例如Polkadot、Cosmos和IRISNet,都是跨鏈協議項目。這些項目的主網,Polkadot Relay、Cosmos和IRISNet的Hub,是實現跨鏈轉接的區塊鏈,本文統一稱之為跨鏈樞紐。在跨鏈協議之上是中間件協議,中間件為應用提供的有價值服務,例如跨鏈的智能合約平臺Edgeware、去中心化預言機Chainlink等等。最上層是應用協議,也稱為去中心化應用DApp。在區塊鏈領域,應用協議和去中心化應用含義相同。所謂的去中心化應用是用密碼學技術實現的一組交易規則。由這組交易規則定義了一個數字產品或服務的市場,該市場具有交易成本優勢,可以實現交易活動的聚集,建立起網絡效應。為了與非特定的開放市場(free market)區隔,有時也把加密協議定義的市場稱為加密經濟體,加密協議可以看作是加密經濟體的法律。

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