現有的 BTC 投資者可能會被這些回報吸引，為閃電網絡提供流動性?；蛘?，美元本位的投資者也可能買入 BTC，利用杠桿對沖 BTC 價格風險，然后嘗試賺取閃電網絡手續費收入。
不同手續費組別的閃電節點年化投資回報： 
資料來源：BitMEX研究團隊
當然，這些投資回報可能無法激勵目前閃電網絡中的流動性提供者。目前的節點運行者可能是業余的，當考慮到開放和再平衡閃電通道所需要的鏈上手續費時，絕大部分節點運行者都在虧損。
雖然這種以業余者為基礎的流動性可以維持一段時間的網絡，但是為了滿足閃電網絡的龐大規模要求，需要有潛在的投資回報吸引投資者。
外部宏觀經濟假設
在目前的低收益環境下，1% 的投資收益率可能看起來具有吸引力，但閃電網絡最初可能很難吸引合適的商業流動性提供者，此領域的投資者一般都尋求高風險高回報的投資。因此可能需要一個新的投資者類別。
如果閃電網絡達到較大規模，那么這種具有穩定低風險回報、高度流動的投資產品，對于經濟環境會比較敏感。
考慮以下情景：
美聯儲基礎利率為 1.0%。
閃電節點運行者對于他們的出站余額一般賺取 1.5% 的年化投資收益率。
由于強大的經濟環境和通脹壓力，美聯儲公開市場委員會將利率從 1% 上調至 3% 。
由于投資回報更具吸引力，閃電網絡節點運行者從閃電網絡撤回資金，并且買入政府債券。
由于閃電網絡中的流動性減少，用戶進行支付需要支付更高的手續費，閃電網絡將變得更加昂貴。
不過，如果閃電網絡流動性具有足夠大的規模，可以適用于上述邏輯，閃電網絡就已經是一個了不起的成功。
BTC 生態系統內的基準利率
在一定程度上，如果閃電網絡成熟后，投資者甚至可以將運行閃電節點的投資回報視為 BTC 的無風險回報率，或者至少是沒有信用風險的回報率。
在傳統金融中，這通常是投資者持有政府債所賺取的回報率，其中政府有支付本金和票息的法定義務以及創造新資金以償付債券持有人的手段，因此風險接近于零。理論上，經濟體中的所有其它投資項目或貸款都有著比它更高的回報。
相同的理論也適用于 BTC，可以將閃電節點流動性提供者的回報率視為 BTC 生態系統內的基準利率。
在未來，如果運行節點中涉及的諸多挑戰都已經被克服，并且存在具有競爭力的手續費設定算法，此閃電網絡無風險回報率可能最終由以下方面決定：
宏觀金融市場環境――利率越高，可能意味著閃電網絡無風險回報率就越高；
對閃電網絡交易的需求――需求增加或者資金流動速度加快，可能提升閃電網絡的無風險回報率。
有待更多流動性加入
專業對沖基金和風險資本投資者是否會像他們在2018年中對待權益證明（PoS）系統的“抵押即服務”（staking as a service）商業模式那樣，對成為閃電網絡流動性提供者擁有同樣的熱情，依然有待觀察。
雖然目前來看，閃電網絡流動性提供者的投資回報還沒有很大的吸引力，但由于該網絡正處于它的形成階段，我們確實看到了這種商業模式的潛在優點。
我們認為，閃電網絡可以輕松達到 BTC 目前鏈上交易量的數倍規模，而不會遭遇任何經濟手續費市場周期的問題，一切都只是單純的以業余流動性提供者為基礎。
但是，如果該網絡要達到很多閃電網絡擁護者所希望的規模，就需要吸引渴望收益最大化的投資者才能增加流動性。隨著投資環境變化，該網絡的手續費市場情況可能也會發生顯著改變。
建立節點、提供流動性、以及通過減少同行的收入來賺取手續費收入相對容易。運行節點的經營性通道、流動性提供程度以及投資回報之間，將會如何達到平衡，目前不得而知。但是根據閃電網絡的架構和設計，我們認為，該系統會更傾向于用戶和低手續費，而不是流動性提供者。
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